پیش از ظهور پورنوگرافی مدرن، دنیای وسیع و پرشتابی از تجارت فیلم‌های مستهجن با تاریخچه مخفیانه خود جریان داشت. این مستند داستان ناگفته گذشته سینمایی پر از رسوایی و کثیف سینمای آمریکا را فاش می‌کند. با شروع از دهه ۱۹۲۰، دیوید اف. فریدمن، کارشناس باسابقه این حوزه، و هننلوتر ما را در طول بیش از پنج دهه از فیلم‌های غیراخلاقی راهنمایی می‌کنند. این داستان واقعی فیلم‌های مستهجن است که با جزئیات دقیق از مکان‌های عجیبی که این فیلم‌های کوتاه برهنه در آن‌ها اکران می‌شدند تا نبردهای حقوقی مداوم مروجان آن‌ها را دنبال می‌کند. و البته داستان‌هایی از خود نوآوران این عرصه وجود دارد؛ افرادی که اغلب امنیت و معیشت خود را برای ساخت این فیلم‌ها به خطر انداختند، چرا که به نوعی باور داشتند کارشان بد نیست و می‌تواند پول خوبی به همراه داشته باشد.

فرماندار میانسال ایالت لوئیزیانا عاشق یک رقصنده جوان می‌شود؛ رابطه‌ای که آینده سیاسی او و سیاست‌های رادیکالی را که از او چهره‌ای جنجالی ساخته است، به خطر می‌اندازد.

بلیز استار، رقصنده برهنه، برای فرار از مشکلاتش و بازی در یک فیلم به یک کمپ برهنگان می‌رود. او تصمیم می‌گیرد به آن‌ها بپیوندد و برای مدتی موفق می‌شود این موضوع را از نامزد و مدیر برنامه‌هایش پنهان کند، اما او به زودی به فعالیت‌های بلیز مشکوک می‌شود.